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集体飙涨!"二师兄"风口再首,高瓴、睿远、易方达现身"猪茅"电话会,猪周期拐点来了?
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  猪肉股矮谷已过?

  10月19日,A股养殖股集体爆发,鸡产业指数大涨8%,猪产业指数涨超6%。其中,猪产业指数创出近8个月来最大涨幅。截至当日收盘,走业龙头年迈牧原股份涨逾6%,温氏股份大涨8%,正邦科技、新五丰、天康生物、金新农等多股涨停。

  当天,养猪股的人气,主要受两只股票带动:一个是“猪茅”牧原股份,该股开盘后大幅拉升,10多分钟后涨幅就超过了4%,率先激发了市场资金对该板块的参与亲炎;另一个是新五丰,该股在开盘10多分钟后,骤然直线拉升至涨停,彻底引爆了猪肉板块,猪肉股纷纷拉升。

  同时,牧原股份当天正午公开吐露的投资者有关运动记录外,也引发市场关注。运动记录外面现,牧原股份于10月18日召开三季报电话会议,吸引了高瓴资本、睿远基金、高毅资产、淡马锡富敦、易方达基金、汇增富基金等多多著名机构参与。

  睿远、高瓴等现身牧原股份电话会议

  10月18日晚间,“猪茅”牧原股份在公布三季报的同时,也吐露了一份非公开发走股票预案。

  三季报表现,牧原股份第三季度生意业务收入约147.44亿元,比上年同期缩短18.68%,净利润为折本8.22亿元,上年同期盈余102亿元。前三季度,该公司累计实现营收562.82亿元,同比上升43.71%,净利润为87.04亿元,同比消极58.53%。

  非公开发走股票预案表现,牧原股份拟以40.21元/股的价格,向控股股东牧原集团发走不超过1.49亿股,召募资金不超过60亿元,通盘由牧原集团以现金认购,扣除发走费用后通盘用于添加上市公司牧原股份的起伏资金。牧原集团此次认购的股份,必要锁定18个月。

  当日,牧原股份召开三季报电话会议,吸引了高瓴资本、睿远基金、高毅资产、淡马锡富敦、易方达基金、汇增富基金、淡水泉投资、南方基金、兴全基金、广发基金、坦然资产等多多著名机构参与。

  值得仔细的是,按照公开吐露的信息,今年10月份以来,高瓴资本仅调研过三家上市公司,别离为牧原股份、华大基因、华工科技;而高毅资产调研了6家上市公司,其中有2家为养猪股,别离是牧原股份和温氏股份;睿远基金也调研了6家上市公司,涉及猪肉养殖、生物科技、柔件等多个走业;淡马锡富敦仅调研牧原股份一家上市公司;易方达基金调研了7家上市公司,其中包括牧原股份和温氏股份。

  现在,固然整个养猪走业处于深度折本状态,折本程度达到历史最高程度,但机构们对该走业的调研亲炎却丝毫未降。Wind数据表现,8月1日以来,12家上市猪企共批准了352家机构的27次调研。其中,温氏股份被调研了8次,牧原股份、唐人神被调研了4次。

  为何向控股股东定增?牧原股份回答

  在此次电话会议上,牧原股份外示,在现在的市场价格上,全走业都处在深度折本。因为非洲猪瘟疫情常态化带来的全走业防疫成本上升,叠加玉米等材料大幅涨价的因为,养殖成本远大上升,导致现在走业折本情况比上一轮的走业矮谷期更为厉重。

  牧原股份泄露,公司第三季度的养殖十足成本在15元/公斤旁边。因为养殖周围的迅速上升,大量新增产能必要消化,周围化养殖公司的成本较非洲猪瘟前有大幅上升。随着新增产能的渐渐消化、技术升级与管理的升迁,异日周围化养殖的生产成本将渐渐消极。

  针对机构挑及的是否存在工程舍建情况这一题目,牧原股份外示,公司近期加大了对新建、在建项现在标管理力度,对挺进较慢的非必要在建工程苏息施工,对于建设进度快的工程实走一事一议。展望公司第四季度的投资性现金流开销矮于第三季度,能够保持在月均10亿元旁边。公司除个别项现在因为客不悦目条件发生壮大转折而调整外,不存在已开工项现在舍建的情况。

  而对于此次选择向控股股东定增的意义与现在标?牧原股份回复机构称,现在走业处于景气较矮的区间,现金流管理是现阶段公司的主要做事。公司的资金管理平素按照“宽备窄用”的理念,不将异日现金流的坦然边际竖立在对于市场走情的笑不悦目推想上,必要考虑各栽能够的不幸因素。

  公司向大股东进走定向增发,是站在现在公司的发展阶段进走综相符考虑,确保公司的平时生产经营。同时,议定非公开发走添加资本金有助于优化公司的资本组织,升迁抗风险能力,升迁集体盈余能力和赓续经营能力。控股股东全额认购本次非公开发走,一方面是资金行使的途径更加变通,按照有关规定,在董事会预案确定发走对象,召募资金可通盘用于添加起伏资金;另一方面,也综相符考虑了公司的资金需求与控股股东的融资能力。

  温氏股份:库存资金超120亿元,已渐渐走出了矮谷

  近日,养猪股温氏股份的一场电话会议,吸引了170多家机构投资者参与。

  10月15日,温氏股份在公司总部19楼会议室召开电话会议,高毅资产、易方达基金、朱雀基金、淡水泉投资、南方基金、嘉实基金等173位机构投资者参与。

  当天,温氏股份吐露的业绩预告表现,公司展望第三季度净利润折本67.5亿元~72.5 亿元,前三季度净利折本92.5亿元~97.5亿元,成为猪企“折本王”。

  不过,在电话会议上,温氏股份外示,固然公司三季报业绩较差,但公司上下现在足够信念和干劲。公司正在徐徐屏舍历史包袱,重整旗鼓、重新起程。温氏股份称,公司在生产方面已渐渐走出了矮谷,实现生产上的逆转,现在上市量、栽猪情况和片面中央生产指标,已挨近非瘟前的程度。待明年公司渐渐恢复1800-2000万头出栏量时,各项资产和人员效果等都能得到较益的发挥。公司现在有优裕的信念恢复生产。

  温氏股份称,公司肉猪养殖成本呈逐月消极趋势,第三季度综相符(含自繁苗和外购苗)养殖十足成本约22元/公斤。公司5月份已苏息外购猪苗,自产猪苗可已足公司后续生产计划,9月份自繁苗育胖猪十足成本降至约19元/公斤;展望岁暮肉猪十足成本将降至17.4元/公斤旁边,渐渐回归平常状态,为明年十足成本集体降至15.6元/公斤以下的现在标打益基础。

  而针对机构挑出的“答对猪周期底部,做了哪些资金准备”这一题目,温氏股份回复称:今年4月份公司召募92.97亿元可转债资金;公司从往年下半年最先,比同走约早半年时间限制资本开支、活化资产,及时处置片面闲置资产相符拢资金,现阶段基本停留新开工项现在,在建项现在能停则停、能缓则缓;截至9月终,公司库存资金超120亿元,还有几十亿周围可随时变现的财务性投资项现在。

  机构:投资价值渐渐凸显

  今年岁首以来,猪肉价格赓续下跌,据中国养猪网数据,10月6日,生猪(外三元)价格自下探至10.63元/公斤的年内新矮,较今年1月初的高点36.94元/公斤下跌71%。

  不过,自10月6日触底以来,生猪价格已经不息多日上涨。中国养猪网数据表现,10月19日,生猪(外三元)最新报价为13.85元/公斤,较矮点逆弹30%。另据商务部吐露的最新数据,上周(10月11日至17日)猪肉批发价格为每公斤17.75元,环比上涨6.8%。

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  与此同时,此次一向维持高位的生猪养殖饲料材料(玉米、豆粕)价格,近日有消极趋势。其中,玉米价格最新报价为2670元/吨,较10月9日的2755元/吨消极3%;豆粕最新报价为3800元/吨,较10月9日的3863元/吨消极1.63%。

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  国家统计局外示,多项因素有利于猪肉价格安详。10月18日,国家统计局讯息说话人、国民经济综相符统计司司长付凌晖外示,随着一些地区肉类腌制的需求赓续添加,加上元旦、春节节日消耗的挑振奋用,猪肉消耗需求会有所添加。同时,年内里央第二轮的冻猪肉收储即将启动,这些都有利于猪肉价格安详。付凌晖指出,从异日发瞻望,现在生猪生产的周围化养殖在一向挑高。这些周围化的企业,对于把握市场的转折以及提防和答对市场振动风险能力在挑高。同时,面向生猪市场,国家调控的机制在一向完善,这些都有利于生猪生产的安详。

  首创证券分析师孟维肖认为,此轮猪价逆弹的赓续性和确定性较高,维持春节前回到15-16元/kg的判定。春节猪价高于走业成本线是远大规律,叠加新冠疫情渐渐消逝和冬季猪肉消耗超通例增进,认为冬季的猪肉消耗较今年平均程度或有3-5%的修复,撑持猪价幼幅回升到15-16元/kg的程度。上市猪企吐露的惨烈业绩或预示着周围场已经迎来至黑时刻,周围场产能出清速度或超市场预期,周期底部加速到来亦有能够,对于明年猪价的笑不悦目预期确定性挑高,后续关注农业乡下部吐露的能繁母猪最新数据。

  天风证券认为,短希望,固然走业平均出栏体重已较前期清晰消极,但冻肉库存照样较高,短期约束猪价上涨的因素照样清晰,展望猪价短期底部震荡为主;中永远来望,走业能繁母猪最先渐渐往化,现在猪周期筑底已较为清晰,养猪股矮估值可挑供坦然边际,养猪股投资价值渐渐凸显。

  海通国际指出,考虑第三季度大无数企业均计挑了数额较大的存货削价准备,展望第四季度养猪企业的业绩较第三季度或有较为清晰的改善,但遭遇季度折本的能够性照样较大。现在时点,生猪养殖走业基本面已经基本触底,产能已现渐渐往化的迹象,在较大的资金压力下,异日几个月走业产能退出速度或进一步加快。不息选举养殖板块的中永远投资机会,重点提出关注现金流健康、经营风险可控的龙头企业。

  责编:战术恒

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义务编辑:陈悠然


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